Temporada 1 Episódio 10
Depois de se recusar a ouvir Melty, Naofumi muda para o planejamento da próxima onda. Quando um bando de jovens soldados pede para se juntar ao seu grupo, ele concorda, mas em uma certa condição. Ao mesmo tempo, ele também tenta melhorar a classe de Raphtalia depois que ela atinge o nível máximo, mas tudo que ele recebe é assédio.
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