Um homem solitário sobrevive a um tremor que sacode um prédio de Manhattan em seu núcleo, levando à divisão Fringe a pensar que ele é do "outro lado". Walter conclui que o terremoto foi causado por algo que ele e William Bell descobriram anos antes e eles vão a Jacksonville, o local de experiências anteriores da dupla, a fim de evitar um novo desastre, obrigando Olivia a enfrentar seu passado misterioso e traumático.
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