O jovem Clarence Worley conhece uma prostitua, Alabama Whitman, por quem acaba por se apaixonar e casar. Quando Clarence vai ao encontro de Drexl Spivey, o chulo de Alabama, para levar as suas roupas e comunicar que ela agora está casada, começa um tiroteio. Na confusão ele fica com uma mala cheia de cocaína e resolve ficar com a droga e ir para Hollywood vendê-la. Só que a droga era da máfia e eles vão persegui-los para a ter de volta.
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