Chega concorrência para Swearengen sob a forma da Bella Union, uma nova organização de jogo de Chicago operada pelo esperto Cy Tolliver, a Madame Joanie Stubbs e o guru do jogo Eddie Sawyer. Hickok entrega um colateral precioso num jogo de póquer com McCall; Bullock e Star fecham negócio com Swearengen por um terreno para a sua loja e, com a ajuda de Hickok e Utter, começam a construí-la; Brom ameaça Swearengen com os Pinkertons antes de ele e Dan Dority serem despachados para irem inspecionar a sua concessão.
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