Nem bem escapa da prisão de Huntsville, Butch Haynes (Kevin Costner), um presidiário injustiçado, seqüestra o menino Phillip Perry (T.J. Lowther) e parte em fuga pelo Estado do Texas. Com o tempo, ambos descobrem terem pontos em comum e desenvolvem uma certa afeição, já que Perry enxerga em Haynes a figura paterna, que nunca conheceu. Para encontrar o fugitivo, o experiente Red Garnett (Clint Eastwood) assume o comando da equipe, que conta com a criminologista Sally Gerber (Laura Dern). Red conhece cada trilha e caminho das fronteiras de seun território. E principalmente, conhece as armadilhas de Haynes, já que essa não é a primeira vez que seus caminhos se cruzam. Duas vezes vencedores do Oscar®, Kevin Costner e Clint Eastwood, que também dirige o filme, se enfrentam em uma trama ambígua e multifacetada em que cada beco texano parece saber mais do aparenta.
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