Num castelo-laboratório no alto da pequena cidade de Tarados de Arriba, o mais louco dos professores loucos desperta criações monstruosas para a Quase-Vida... apenas para rapidamente se esquecer delas. Quem cuida do castelo? Quem cuida dos monstros? Quem lhes ensina a não serem monstruosos, para que os habitantes da cidade não formem uma multidão enfurecida e incendeiem o castelo? Frankie, a primeira criação do professor, um ser minúsculo, careca, coberto por um mosaico de pontos e olhos hipnóticos, faz todo o trabalho, mas o professor nem sequer repara nele. Mas agora, um espetáculo de aberrações em ruínas chegou à cidade, e o seu proprietário, Boniface Monster Buster, precisa desesperadamente de uma nova atração para atrair as multidões. Logo ele chega à porta do castelo e promete a Frankie fama, fortuna e amor.
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